Vous trouverez ci-dessous une liste de documents à apporter avec vous lors de votre entretien fiscal. Une copie de cette liste, ainsi que ce à quoi s'attendre lors de votre entretien, peut être téléchargée dans le Centre de ressources.

INFORMATIONS PERSONNELLES POUR CHAQUE MEMBRE DE LA FAMILLE :

Nom
Date de naissance
Carte de sécurité sociale/ITIN/ATIN
Déclaration de revenus de l'année dernière
Permis de conduire valide

REVENUS ET INFORMATIONS FISCALES :

W-2's
Intérêts (1099-INT ou substitut)
Bulletins de dividendes (1099-DIV ou substitut)
Ventes d'actions (1099-B ou relevé de courtier)
Revenus et dépenses d'un travail indépendant
Vente d'une résidence personnelle
Revenus et dépenses de location
Vente de tout actif commercial
Gains de jeu ou de loterie (W-2G pour certains gains)
Remboursement de l'impôt sur le revenu de l'État (1099-G)
Revenu de pension (1099-R)
Taxes estimées payées
Sécurité sociale ou retraite des chemins de fer (SSA-1099 ou RRB-1099)
Distribution IRA ou 401(k) (1099-R)
Indemnisation chômage (1099-G)
Revenus divers (1099-MISC)

DÉDUCTIONS/AJUSTEMENTS :

Frais médicaux
Taxes foncières ou foncières personnelles
Intérêts hypothécaires
Contributions caritatives (en espèces et non en espèces)
Dépenses professionnelles des employés
Pertes de jeu
Frais de déménagement
Contributions IRA traditionnelles
Dépenses d'enseignement supérieur
Dépenses de l'éducateur
Intérêts sur les prêts étudiants

LES CRÉDITS D'IMPÔT:

Fournisseur de services de garde d'enfants/adresse et numéro d'identification de l'employeur (EIN) ou numéro de sécurité sociale (SSN)
Frais d'adoption
Crédit pour cotisations d'épargne-retraite

ANNUAIRE DE BUREAU